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Conseil financier pour les couples à double revenu sans enfants

Deux salaires, des coûts fixes bas et une courte fenêtre pour capitaliser vite - les années DINK sont la phase la plus sous-exploitée de la vie d'expatrié en Suisse.

Indépendants Sans engagement Réglementés en Suisse
En bref

Les couples à double revenu en Suisse sont taxés conjointement, ce qui produit la fameuse 'pénalisation du mariage' sur deux revenus élevés similaires - le revenu cumulé saute dans une tranche que deux célibataires n'auraient pas atteinte. État 2025, l'avantage est tout aussi grand : deux cotisations complètes au pilier 3a (jusqu'à 2 × CHF 7'258), une capacité hypothécaire commune nettement plus élevée, un taux d'épargne réaliste élevé tant que les coûts de garde d'enfants sont nuls, et la possibilité de verrouiller protection et rachats de prévoyance avant une éventuelle pause de carrière pour un enfant.

Ce qui vous attend

Ce que les couples à double revenu doivent clarifier

  1. 01

    La 'pénalisation du mariage' sur deux revenus similaires

    La taxation commune fédérale et cantonale peut pousser deux conjoints à revenus égaux dans une tranche plus raide que les deux mêmes revenus taxés séparément. Les déductions pour double revenu l'atténuent, mais ne la neutralisent jamais entièrement.

  2. 02

    Deux comptes pilier 3a - une seule stratégie

    Chaque conjoint actif avec un 2e pilier peut verser jusqu'à CHF 7'258 en 2025 - au total plus de CHF 14'500 d'épargne retraite entièrement déductible par ménage, souvent sur des comptes 3a investis plutôt qu'en liquidités.

  3. 03

    Capacité d'emprunt combinée pour une hypothèque

    Deux salaires améliorent nettement le test de capacité financière au taux théorique de 5%, poussant souvent les prix d'achat réalistes dans la fourchette de CHF 1.5-2 millions - si la stratégie de fonds propres et de rachats du 2e pilier est bien montée.

  4. 04

    Un taux d'épargne élevé tant que les coûts sont bas

    Avant les enfants, les coûts fixes du ménage (un loyer, la LAMal pour deux, pas de garde d'enfants) laissent place à un taux d'épargne de 30-50%. Nous aidons à l'orienter - 3a, rachats de prévoyance, investissements imposables - au lieu de le laisser dormir sur des comptes courants en CHF.

  5. 05

    Planifier une éventuelle pause de carrière

    Si l'un des partenaires pourrait s'arrêter ou passer à temps partiel plus tard (pour un enfant, des études ou une relocalisation), les bons gestes maintenant - répartir le pilier 3a, construire la protection sur le revenu le plus faible, faire des rachats sur le revenu le plus élevé - coûtent bien moins cher que de les réparer après coup.

  6. 06

    Banque et propriété : commun ou séparé

    Régime matrimonial (par défaut : la participation aux acquêts), comptes joints ou séparés, qui possède juridiquement le futur logement - des décisions ennuyeuses qui décident silencieusement des calculs de divorce et de l'efficacité fiscale.

  7. 07

    Une protection dimensionnée pour deux revenus

    La couverture ne concerne pas que le revenu le plus élevé. Si l'un des partenaires cesse de travailler pour une raison quelconque, le plan du ménage doit encore survivre sur le salaire restant - ce qui signifie en général décès temporaire et invalidité sur les deux.

Sans engagement

Utilisez la fenêtre DINK délibérément

En un seul appel de 30 minutes, nous cartographions comment convertir votre excédent actuel à double revenu en rachats de prévoyance, deux comptes 3a et un plan immobilier - avant qu'un enfant ou un changement de carrière ne réécrive le budget.

Pourquoi les couples DINK travaillent avec nous
2 × 3a
Deux piliers 3a complets par an
30-50%
Taux d'épargne atteignable avant les enfants
100%
Indépendants - aucun produit maison
CHF 0
Première consultation - sans engagement
Comment nous travaillons

Comment nous travaillons avec les couples DINK

1 · Appel découverte gratuit

30 minutes pour comprendre les deux carrières, les deux calendriers et ce qu'un enfant ou un bien immobilier signifierait pour eux.

2 · Une feuille de route commune

Un plan écrit couvrant les impôts communs, deux stratégies 3a, l'allocation de l'épargne et une fenêtre immobilière réaliste.

3 · Mise en œuvre, ensemble

Nous aidons à exécuter - 3a, rachats, investissements, hypothèque - et refaisons le point chaque année et à chaque événement de vie.

FAQ

Les questions de couples à double revenu que nous entendons le plus souvent

À quel point la pénalisation suisse du mariage est-elle lourde pour deux revenus ?
Sur deux revenus élevés similaires, la taxation commune peut ajouter un montant clairement visible d'impôt fédéral par rapport à deux déclarations de célibataires - typiquement quelques milliers de francs par an sur des revenus cumulés de l'ordre de CHF 200'000-400'000, selon le canton. Les déductions pour double revenu et les allocations de ménage atténuent l'effet sans le neutraliser entièrement. Une réforme fédérale est débattue depuis des années.
Pouvons-nous tous les deux verser le pilier 3a complet ?
Oui, à condition que chacun de vous ait un revenu d'activité soumis à l'AVS et soit affilié à un 2e pilier. Chaque conjoint verse sur son propre compte 3a jusqu'à CHF 7'258 en 2025 - le plafond est par personne, pas par couple - et les deux cotisations sont déductibles de votre revenu imposable commun.
Combien un couple DINK peut-il emprunter pour un logement suisse ?
Les banques dimensionnent les hypothèques pour que le coût théorique (5% d'intérêt + ~1% d'entretien + amortissement à 65% de la valeur en 15 ans) ne dépasse pas environ un tiers du revenu brut du ménage. Avec deux salaires solides, cela se traduit souvent par un prix d'achat réaliste de 5-6 fois le revenu annuel brut cumulé, en plus des 20% de fonds propres exigés (dont au moins 10% en fonds propres 'durs').
Devrions-nous utiliser des comptes bancaires joints ou séparés ?
Il n'y a pas de différence fiscale suisse - les couples sont taxés conjointement dans les deux cas. En pratique, la plupart des couples DINK avec lesquels nous travaillons ont un compte joint pour les coûts fixes partagés et l'épargne, plus un compte individuel chacun. Les comptes d'investissement et de pilier 3a sont toujours individuels de par la loi.
Nous pourrions avoir un enfant dans 2-3 ans - que faire maintenant ?
Utilisez la fenêtre à double revenu délibérément. Maximisez les deux comptes 3a, envisagez des rachats du 2e pilier sur le revenu le plus élevé (souvent le geste fiscal le plus efficace), mettez la protection en place sur les deux partenaires tant que l'examen médical est facile, et constituez une réserve de liquidités de 6-12 mois en CHF pour couvrir les baisses de revenu de maternité et une éventuelle conversion à temps partiel. Nous modélisons le budget de l'année d'arrivée d'un enfant pour qu'il ne soit pas une surprise.
Un rachat du 2e pilier a-t-il du sens en couple ?
Les rachats sont individuels, pas communs, et sont les plus rentables chez le conjoint au revenu le plus élevé pendant ses années de fiscalité maximale - typiquement 45+ - parce que la déduction joue contre la tranche marginale supérieure. État 2025, le capital retiré du 2e pilier dans les 3 ans suivant un rachat ne peut pas être perçu en capital sans reprise fiscale - le calendrier par rapport à un achat immobilier prévu ou à une retraite anticipée compte donc.
Prochaine étape

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